时代投研:粤浙抢滩氢能产业新赛道,各自优势
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文/陈佳鑫

眼下正值上海车展,各大车企的首款氢能源燃料汽车纷纷亮相。作为一种比光伏电池成本更低廉的新能源,氢能跃入公众视角。

而各个地方政府关于氢能产业的布局其实早已展开。4 月 15 日,浙江省发改委发布《浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)》,提出到 2022 年浙江氢能产业总产值规模超百亿元,建成加氢站(含加氢功能的综合供能站)30 座以上,累计推广氢燃料电池汽车1000 辆;到 2030 年,氢能产业链条基本完备,基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。早在去年11月,广东佛山也提出类似的规划(目前广东的氢能源发展代表城市是佛山),全国首个全商业化运营的加氢站位于广东佛山市南海区丹灶镇。

同为经济强省、制造大省,不到半年时间内,粤浙相继出台氢能产业规划,预示这一新兴蓝海产业的吸引力。然而,面对这一新赛道,粤浙各自优势几何?

一、受益化工副产氢,浙江比广东有制氢优势

制氢路线有化石燃料制氢、化工副产制氢、电解水制氢等,目前国内主流的氢气来源为焦炉煤气制氢,但考虑到所制得的氢气纯度不高(含硫),容易缩短氢燃料电池寿命,且制氢的过程耗时长、对环境造成污染,如果再经过脱硫脱硝的步骤则增加了制氢的成本。而电解水制氢虽然是理想无污染路线,但目前成本暂不具备优势。因此在考虑燃料电池所使用的氢气来源时,主要依靠氯碱工业副产氢、天然气、甲醇、液氨重整产生的氢气。

氯碱工业副产氢是目前化工副产制氢比较理想的来源,其成本具有明显优势,且提纯难度要小于化石燃料。从氯碱产能的分布来看,江浙地区产能达到575万吨,且距离氯碱产能第一大省山东的距离也比广东近得多,而广东及邻近省份基本很少有氯碱产能,因此我们在佛山的氢能源规划中可以看到,其在2020年之前的氢气都需要外部供应,自身的制氢产业较弱,而氢气的储运条件要求较高,如果运输距离过远,必然导致成本增加。

因此,在氢气的来源及成本上,浙江要相对广东有优势,而氢气对于燃料电池车就像汽油对燃油车一样,设想一下,如果两地的加氢价格差距巨大,那其氢燃料电池车的推广难度自然不同。

图表一:2018年国内烧碱产能≥100万吨的省份

资料来源:百川资讯,中国乘联会

二、广东在氢燃料汽车应用环节具有一定优势

氢燃料汽车是当前需求最具前景的氢能源应用方向,而广东作为全国汽车产量第一大省,根据国家统计局数据2017年广东汽车产量达到318.21万辆,居全国第一,而同期浙江的汽车产量为74万辆,广东汽车产业相对发达。同时广东拥有比亚迪、广汽新能源等新能源汽车领域杰出厂商,产量和企业都在全国前列,有利于快速探索氢燃料汽车的应用。

另外,广东比浙江拥有更多的合资车品牌,而目前的现状是国外对于氢燃料汽车的研发起步早,技术水平高于国内,如日车企本田、丰田等已经推出了氢燃料电池车,丰田Mirai续航里程可达482km,而本田CLARITY加满氢燃料只需要3分钟时间,续航里程更是达到750公里。而广汽与本田和丰田皆有合资品牌,双方合作多年,如果应用逐渐成熟,需求放大,广汽有望快速地引进外资品牌技术。

图表二:本田CLARITY

资料来源:互联网

三、广东佛山分工更明确,产业协调性更佳

图表三:广东佛山与浙江氢能源目标规划对比

数据来源:《佛山市氢能源产业发展规划(2018—2030年)》、《浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)》、时代商学院整理

从目标规划来看,广东佛山的规划目标比浙江更大,完成时间也领先浙江,而且别忘了,佛山仅仅是一个市,可以看出其发展氢能源的决心相当大,事实上不仅是浙江,佛山的规划跟全国所有地区相比基本都不落后。

但毕竟佛山仅仅是一个市,其财政实力无法与浙江一个省比较,因此其规划后续的资金持续扶持能力难以预测,因此即使目前浙江规划时间与进度都落后,但并不排除浙江后来居上的可能。

图表四:佛山与浙江区域分工对比

广东佛山规划了“一主四副”氢能源产业基地,仙湖氢谷主产业基地用于氢燃料电池汽车产业全方位发展,其它四个区各有各的侧重点,分工清晰,且相互距离较近。而从浙江省的规划来看,虽然也有一定的分工,但显然没有佛山那么清晰,且试点相对佛山分散,有可能各自为主,不过目前浙江的详细计划并未出炉,未来有可能给出每个城市更清晰的规划和发展重点。

氢能源产业链主要环节有三个:制氢、加氢站、应用。从现状来看,浙江在制氢环节具备成本低的优势,广东在应用端具备优势,加氢站双方优势暂不明显。

从未来规划来看,广东佛山的规划目标是要大于浙江,且规划进度也更快,区域分工也更明确,一体化程度更高,因此从规划的角度来看,广东氢能源产业的发展前景要更好,但浙江省的财政实力明显强于佛山市,而广东目前主要的氢能源发展城市是佛山,因此不排除浙江省往后加大扶持力度导致后来居上的可能。

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