招商证券150亿配股挖“双坑” 股民亏钱还要再掏
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因同一天披露配股公告和回购公司股份公告,招商证券(600999.SZ)受到市场关注。

3月13日,招商证券披露的公开配股预案显示,招商证券拟采用向原股东配售股份的方式以每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东及全体H股股东配股,预计募资不超150亿元,扣除发行费用后将全部用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金。

其中,仅子公司增资及多元化布局一项,招商证券拟募资不超过105亿元,占据了计划募集资金净额的近7成。招商证券表示,将大力发展另类投资业务、发挥招证国际平台优势拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购。同时,为提升综合竞争力,还将积极谋求实施同业收购以及战略性的股权投资或泛金融业务平台布局,进一步拓宽业务边界和提升客户服务能力,持续构建稳健的业务组合和多元化的业务增长点。

这是招商证券新任总裁熊剑涛上任以来进行的一项重要的资本举措。2018年12月18日,招商证券披露聘任熊剑涛任职公司总裁的公告,任期自2018年12月15日至2021年11月23日止。

但是招商证券在向全体股东豪气配股募资的同时,未给予股东应有的回报。尤其是在二级市场上,招商证券股价节节下跌。截至3月19日收盘,招商证券报17.59元,下跌1.18%,相较于2015年4月9日创出的40元股价最高点下跌超50%。截至去年三季度末,招商证券股东总数为10.24万,目前股民们还要再次掏腰包。

此外,招商证券面临业绩乏力的局面。招商证券在2015年达到业绩高点后,营收与净利呈现明显下滑趋势。2018年三季报显示,招商证券1-9月的营业收入比上年同期减少18.19%;归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少26.36%。

尽管招商证券自2009年A股上市之日起至今分红达11次,但据年报显示,招商证券于2016年、2017年现金分红数额(含税)分别为20.61亿元、23.18亿元,远不及此次配股募资金额150亿元。

2018年招商证券共保荐13家IPO企业上会,过会率38.46%。据中国经济网记者统计,2018年全年,A股IPO被否企业达59家。其中,招商证券保荐的项目被否数量最多,共有7家,被誉为"最衰投行"。

招商证券配股要钱150亿 募资凶猛分红吝啬

3月13日,招商证券发布2019年度配股公开发行证券预案公告,公司拟采用向原股东配售股份的方式按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股及H股股东配售。此次配售股份数量不超过20.10亿股,其中A股配股股数不超过17.16亿股,H股配股股数不超过2.94亿股,资金总额不超过人民币150亿元。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。

扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金。其中,不超105亿元用于子公司增资及多元化布局、不超20亿元用于资本中介业务、不超20亿元用于资本投资业务、不超5亿元用于补充营运资金。

招商证券配股预案得到了公司控股股东的全额认购可配股份承诺。3月13日,招商证券发布公告称,公司于3月12日收到控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited出具的《关于全额认购招商证券股份有限公司可配售股份的承诺函》。截至2018年9月30日,上述三股东合计持有招商证券股票的比例为44.09%。

同日,招商证券发布以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告。公司拟以自有资金通过集中竞价回购公司2466.79万股至4933.59万股股份,回购比例占约公司总股本0.37%至0.74%。回购价格为每股不超过人民币26.35元,回购资金总额不低于6.5亿元,不超过13亿元。

据招商证券表示,此次回购股份拟作为公司后续实施股权激励(限制性股票)或员工持股计划的股票来源。目的是稳定资本市场,提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格与公司长期内在价值相匹配,同时,优化员工长期激励机制,促进股东价值最大化。

3月14日,招商证券发布《关于公司回购A股股份的补充公告》称,公司计划将所回购股份全额用于股权激励或全额用于员工持股计划,由于公司是国有控股的上市证券公司,实施股权激励或员工持股计划需履行有权国资监督管理部门的审批或备案程序,目前公司正积极与相关部门进行沟通,预计于2019年4月15日前明确回购股份的最终用途,届时将及时公告。

3月19日,招商证券发布公告披露前十名A股股东持股情况。截至3月12日,前十名A股股东分别为深圳市招融投资控股有限公司(占公司A股比例27.55%)、深圳市集盛投资发展有限公司(占公司A股比例22.92%)、中国远洋运输有限公司、河北港口集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国证券金融股份有限公司、中远海运(广州)有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、深圳华强新城市投资集团有限公司、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划。

据中国经济网记者统计,招商证券自2009年上市之日起至今共分红11次。招商证券年报显示,2009年招商证每10股派息5元;2010年每10股转增3股派息3元;2011年每10股派息1.5元;2012年每10股派息1.42元;2014年两次分红,分别为每10股派息1.53元和2.65元;2015年两次分红,分别为每10股派息5.04元和2.47元;2016年两次分红,分别为每10股派息1.54元和1.89元;2017年每10股派息3.46元。

招商证券于2016年、2017年现金分红数额(含税)分别为20.61亿元、23.18亿元,远不及配股募资金额150亿元。

招商证券2015年后业绩、股价双双下滑 新总裁上任先募资

招商证券于2009年11月17日登陆上交所。据招股书显示,2006年、2007年、2008年公司的营业收入为24.57亿元、100.08亿元、49.17亿元,净利润为12.52亿元、50.62亿元、21.10亿元。

上市当年,招商证券业绩大幅上涨。2009年招商证券营业收入为86.80亿元,同比增长76.53%;归属于上市公司股东的净利润为37.28亿元,同比增长 84.48%。

上市后,招商证券于2015年达到业绩高点。2010年至2012年,招商证券业绩不断下滑。2010年公司营业收入为64.86亿元,同比减少25.27%;归属于上市公司股东的净利润为32.29亿元,同比减少13.38%。2011年公司营业收入为52.25亿元,同比减少19.45%;归属于上市公司股东的净利润为20.08亿元,同比减少37.80%。2012年公司营业收入为46.66亿元,同比减少10.71%;归属于上市公司股东的净利润为16.46亿元,同比减少18.04%。

2013年至2015年,招商证券业绩不断上涨。2013年公司营业收入为60.87亿元,同比增长30.45%;归属于上市公司股东的净利润为22.30亿元,同比增长35.46%。2014年公司营业收入为110.02亿元,同比增长80.69%;归属于上市公司股东的净利润为38.51亿元,同比增长72.51%。2015年公司营业收入为252.92亿元,同比增长129.87%;归属于上市公司股东的净利润为109.09亿元,同比增长183.29%。

2016年招商证券营业收入为116.95亿元,同比减少53.76%;归属于上市公司股东的净利润为54.03亿元,同比减少50.47%。2017年招商证券营业收入为133.53亿元,同比增长14.17%;归属于上市公司股东的净利润为57.86亿元,同比增长7.08%。

据2018年三季报显示,招商证券1-9月的营业收入为77.92亿元,比上年同期减少18.19%;归属于上市公司股东的净利润为30.72亿元,比上年同期减少26.36%。

除去面临营收净利双下滑的困境外,招商证券高管相继离职。2018年8月21日招商证券发布公告称,公司董事会于今年8月17日收到公司执行董事、总裁兼首席执行官王岩递交的书面辞职报告。王岩因个人原因,申请辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员、总裁兼首席执行官等职务。辞职后王岩不再担任公司任何职务。

2018年8月29日,招商局微信公众号“百年招商局”发布公开招聘招商证券总裁的消息,岗位职责为全面主持招商证券经营管理工作,此外招商局集团内外部人员均可报名应聘,实行网上报名的方式。

2018年11月24日,招商证券再次发布公告称,公司董事会于11月23日收到公司副总裁孙议政递交的书面辞职报告,孙议政因个人原因申请辞去公司副总裁职务。

2018年12月18日,招商证券披露聘任熊剑涛任职公司总裁的公告。招商证券聘任熊剑涛担任公司总裁,任期自2018年12月15日至2021年11月23日止。

随后,2019年2月16日,招商证券第六届董事会第十六次会议决议公告披露,公司将聘任吴光焰、谢继军担任公司副总裁,其中谢继军的证券公司高级管理人员任职资格尚需监管机构批准。吴光焰的任期自此次董事会决议之日起,至2021年11月23日止;谢继军的任期自其证券公司高级管理人员任职资格获监管机构批准之日起,至2021年11月23日止。

2019年3月14日,招商证券发布《关于谢继军任职公司副总裁的公告》称,谢继军正式任职招商证券副总裁,任期自2019年3月11日至2021年11月23日止。

招商证券投行业务屡败屡战。2018年招商证券共保荐13家IPO企业上会,过会率38.46%。去年2月6日、4月17日、5月22日、8月7日、11月20日保荐的华林证券(002945.SZ)、芯能科技(603105.SH)、郑州银行(002936.SZ)、贝通信(603220.SH)、青农商行(002958.SZ)5家公司过会;1月10日、1月23日、1月24日、2月6日、2月7日、2月27日、7月10日保荐的深圳雷杜生命科学股份有限公司、北京挖金客信息科技股份有限公司、广东格林精密部件股份有限公司、江苏蓝电环保股份有限公司、北京新时空科技股份有限公司、深圳市明微电子股份有限公司、国安达股份有限公司共7家公司上会被否;此外10月30日保荐的常州通宝光电股份有限公司取消审核。来源:中国经济网 编辑:李燕

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